Reporting

Nous allons voir ici comment créer vos propres rapports personnalisés, comment exporter vos graphiques et les données consolidées vers Excel.

Vous pouvez y accéder en allant dans « Mon espace » => « Mes rapports »

Ecran avec la liste des rapports de vous avez créé

Creez votre propre rapport

Une fois sur l’écran avec la liste de vos rapports, cliquez sur le bouton « Nouveau Graphique ». L’écran d’édition des rapports s’ouvre alors dans un nouvel onglet.

La création d’un rapport se fait en trois temps :

• La sélection des données que vous voulez observer ;
• L’application de filtres sur ces données ;
• Le choix et la personnalisation du type de graphique.

Ces trois étapes sont sur la partie haute de l’écran. Sur la partie basse, vous avez :

• Un tableau avec les données brutes du rapport ;
• Un aperçu du graphique.

Etape 1 : Choisir les données à observer

Quelle donnée : choisissez ici parmi la liste des rapports ce que vous voulez observer : tickets, documents, activité, action,…
Granularite : choisissez le pas d’observation, jour, semaine, mois
Periode : limitez votre vision à une certaine période ou à un nombre d’éléments (par exemple trois mois)

Etape 2 : filter les données

En fonction de la donnée que vous avez choisi d’observer, sont à votre disposition plusieurs filtres:

• Liste de projets ;
• Liste de statuts ;
• Liste de priorités ;
• Liste d’utilisateurs ;
• Liste d’équipes.

Etape 3 : type de graphique

Type de graphique : histogramme, courbe, aire, camembert

En fonction du type de graphique, vous aurez accès à différentes options.

Par exemple pour un histogramme vous pouvez empiler les données ou les avoir en pourcentage.

Si vous choisissez un camembert, les données affichées seront les celles disponibles à la dernière date.

Sélectionnez la donnée à observer

Filtrez votre donnée

Personnalisez le graphique

Exportez les donnees de votre rapport

Une fois le rapport créé et sauvegardé ; il sera disponible dans votre liste de rapports.

Pour exporter votre rapport, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton « Exporter » et choisissez le format qui correspond.

Export des données des rapports

Ajoutez votre rapport a votre tableau de bord

Pour rendre votre rapport disponible sur le tableau de bord vous devez:

1. Le créer depuis l’outil de création de rapports ;

2. Ajouter le widget « Mes rapports » à votre tableau de bord.

Voir la partie mon tableau de bord pour plus de détails.