Actions et liste de tâches

Presentation

Nous allons voir ici comment utiliser les actions dans votre projet.

Le vocabulaire pour parler des actions peut très différent d’un métier à l’autre, vous les appelez peut être tache ou to-do list. Il s’agit dans tous les cas de l’élément le plus fin du suivi de votre projet. C’est quelque chose à faire pour une date donnée, sans état d’avancement, juste une indication « à faire » ou « fait ».

Par exemple : valider un document peut être une action tout comme rédiger un compte rendu de réunion ou réserver un hôtel pour un déplacement.

Le suivi des actions est disponible dans la partie « Suivi de projet » => « Action » de votre projet.

Ecran principal du suivi des actions

Creer une action

L’action est un élément basique du suivi de votre projet, il faut donc pouvoir le créer facilement et rapidement, dès que vous en avez besoin.

Vous pouvez en créer :

• Depuis l’écran principal des actions : création « rapide », « normale » ou « multiple »
• Depuis l’écran de suivis des activités
• Depuis le widget action

Création classique :

Depuis l’écran principal des actions cliquez sur le bouton « Ajouter », puis :

• Saisissez le nom de l’action
• Saisissez le responsable
• Saisissez éventuellement la date d’échéance
• Affinez la priorité
• Éventuellement, liez votre action à une activité de votre projet.

Création multiple :

Depuis l’écran principal des actions cliquez sur le bouton « Ajouter plusieurs Actions », puis :

• Dans la zone « Nom » entrez le nom de vos différentes actions, une par ligne
• Pour le reste, procédez comme la création classique

Création rapide :

La création rapide est disponible en permanence sur le haut de l’écran principal des actions.

Vous pouvez juste entrer le nom de l’action puis taper sur la touche « Entrée » pour la valider et pouvoir en saisir une nouvelle.

Création depuis l’écran de saisie des activités :

Depuis l’écran de suivi des activités, sélectionnez une activité et cliquez sur le bouton « Ajouter une Action ».

Création d’une action

Création en masse

Création rapide

Création d’une action depuis l’écran activité

Modifier une action

Vous pouvez modifier une action en cliquant directement sur l’élément que vous voulez modifier sur la ligne de l’action, ou bien utiliser le bouton « Action » pour modifier un élément.

Vous pouvez modifier plusieurs actions en même temps. Il vous suffit de les sélectionner et de cliquer sur le bouton « Action » ou « Assigner ».

Modifier les éléments d’une action

Validez une action

Valider une action c’est confirmer qu’elle a été réalisée, pour cela, cliquez sur le bouton « Terminé ».

Utilisation des filtres

Vous pouvez appliquer des filtres pour n’afficher que les actions qui vous intéressent : celles dans vos favoris, celles dont vous êtes responsable, etc.

Sélectionnez les filtres que vous voulez appliquer à l’aide du bouton « Filtres ».

Filtrez la liste des actions

Exporter les actions

Vous pouvez exporter la liste des actions vers Excel, pour cela, cliquez sur le bouton « Exporter ».

Exporter les actions